Comment créer et envoyer un devis ?
Un devis se crée depuis la page Devis, s'envoie par e-mail, puis devient une facture une fois accepté.
Étapes
- Ouvrez Devis, puis cliquez sur Nouveau devis.
- Choisissez le Client *, la Date d'émission * et la Date d'expiration *.
- Ajoutez les lignes : description, Quantité, PU HT (€) et TVA (20 % est présélectionné). Complétez si besoin Notes & Conditions.
- Cliquez sur Créer le devis.
- Ouvrez le devis, puis Envoyer le devis (le client doit avoir une adresse e-mail) ou Télécharger le PDF.
Après la réponse du client
- Notez la réponse dans le volet Réponse du client : Marquer accepté, Marquer refusé ou Marquer expiré.
- Un devis accepté se transforme en facture : voir comment.
- Pour corriger un devis déjà envoyé : voir comment.
À savoirLe client ne peut pas accepter le devis en ligne : il vous répond, et vous notez sa réponse.
La réponse n’est pas ici ?
Écrivez à support@facturama.fr en décrivant ce que vous voyez à l’écran.